招银国际助力瑞尔集团有限公司香港IPO成

交易概述

年3月22日，瑞尔集团有限公司（以下简称“瑞尔集团”或“公司”，股票代码：.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次瑞尔集团在香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力瑞尔集团香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

瑞尔集团此次全球发行46,,股（占行使超额配股权前发行后总股本的8.0%），发行价格定于每股14.62港元，总募集金额约6.8亿港元（假设超额配售权未行使）。本次发行基石投资者阵容强大，包括Abax、Harvest、HudsonBay、OrbiMedFunds、TVHKL（现代牙科间接全资子公司），基石投资者认购的发售股份总数为34,,股，占全球发售项下发售股份约74.66%。尽管近期资本市场波动，但凭借规模及品牌效应，瑞尔集团的发行依然受到了投资者的广泛支持，其国际配售与香港公开发售均获得多倍超额认购。

按年的总收入计，瑞尔集团是中国高端民营口腔医疗服务市场最大的口腔医疗服务提供商，且按同期的收入计，亦是中国整个民营口腔医疗服务市场的第三大口腔医疗服务提供商。自年成立以来，在过往十年当中，公司已服务患者约7.4百万人次，且在提高和促进中国公众和消费者对口腔护理和良好口腔卫生的重要性的意识和认识方面发挥着重要作用。公司已成为中国领先的口腔医疗服务集团，业务遍及全国，同时运营瑞尔齿科（领先的高端口腔医疗服务品牌）和瑞泰口腔（中端口腔医疗服务品牌）。公司一直提供各类专业及个性化口腔医疗服务，包括(i)普通牙科；(ii)正畸科；及(iii)种植科。此外，于、及财政年度以及截至年9月30日止六个月，客户复诊率（即首次就诊起计六个月后医院就诊的患者的百分比，不包括同一诊疗的后续问诊）分别为42.1%、41.4%、45.8%及47.6%。经过22年的发展，医院/诊所的新建与并购同步推进，“稳健增长”阶段的门店数量占比逐年提升，公司进入快速健康发展时期。

招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分挖掘投资者需求，为公司引进了多家知名投资者的高质量订单，展现了招银国际优秀的客户服务能力和股票销售实力。尽管在营销阶段遭遇市场波动，招银国际仍助力客户成功发行，得到了公司管理层的高度认可。本次交易是招银国际在年完成的又一医疗行业交易，彰显了招银国际在医疗行业的高质量服务能力。

资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

关于招银国际融资有限公司

招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

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