瑞尔集团开启认购金茂服务配售结果出炉

新股认购

瑞尔集团

（.HK）

小编有话说

瑞尔集团（.HK）是中国高端民营口腔医疗服务市场最大的口腔医疗服务提供商，亦是中国整个民营口腔医疗服务市场的第三大口腔医疗服务提供商。下面就让小编简单介绍一下它吧。

01基本信息

·招股时间：年3月9日-年3月14日

·公布结果日：年3月22日

·招股价：14.元

·入场费：.68元

·每手股数：

·全球发售股数：.75万

·公开发售股数：.3万

·国际发售股数：.45万

·市值：6.亿元

·所属行业：医疗保健

·保荐人：瑞士银行香港分行

摩根士丹利亚洲有限公司

·绿鞋：有

·基石：有

02公司简介

瑞尔集团已成为中国领先的口腔医疗服务集团，业务遍及全国，同时运营瑞尔齿科（领先的高端口腔医疗服务品牌）和瑞泰口腔（中端口腔医疗服务品牌），提供各类专业及个性化口腔医疗服务，包括普通牙科、正畸科及种植科。

03行业概览

招股书表明，近年来，人口老龄化及公众对口腔健康意识的提高，导致中国对口腔医疗服务的需求不断增长。随着公民医疗支出的增加及医疗保险服务的改善，中国口腔医疗服务的市场持续扩大。中国口腔医疗服务的市场规模由年的人民币亿元增加至年的人民币1,亿元，年复合增长率为9.6%。尽管受COVID-19的影响年市场规模略有下降，但预期市场规模将于预测期间内按年复合增长率19.9%继续增长，于年年底前达到人民币2,亿元。

04财务数据

据招股书所示，年至年，公司分别实现收入人民币10.8亿元、11亿元及15.15亿元，复合年增长率为18.4%；同期毛利率为15.2%、10.1%和24.1%。截至年9月30日止6个月，收入为约8.41亿元，同比增长16.8%，毛利率达22.3%。

05基石投资者

基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约5.08亿港元(假设发售价为14.62港元)。基石投资者包括Abax、Harvest、HudsonBay、OrbiMedFunds及高鹏(香港)有限公司TVHKL。

06募资用途

约75%将用于业务扩张、在现有及新城市开医院及诊所；

约15%将用于建设及优化信息技术基础设施；

约10%将通过采取举措用于营运资金，以继续为客户提供优质的口腔医疗服务。

配售结果

金茂服务

（.HK）

金茂服务（.HK）于今日公布招股结果，以8.港元定价，于明日（年3月10日）上市，于今日16：15-18：30进行暗盘交易。