淡马锡为最大机构投资方,口腔医疗服务提供

7月1日，口腔医疗服务提供商瑞尔集团正式向港交所递交招股说明书，拟于香港主板挂牌上市。摩根士丹利和瑞银集团担任其联席保荐人。

淡马锡4月领投E轮融资，此前已有KCPC和高瓴等加持

今年4月，瑞尔集团宣布完成E轮融资，总交易额近2亿美元。该轮融资由淡马锡领投，奥博资本、WardFerry、汉能投资、兴业银行、未来资产集团等国际知名基金共同参投。

此外，瑞尔集团还曾获得包括KPCB、启明创投、OrbiMed、高盛、高瓴、中信资本等多家知名机构的投资。

招股书显示，截至最后可行日期，本公司并无上市规则界定的控股股东。于年6月25日，董事会批准在英属维尔京群岛设立平台，为本公司将于前采纳的受限制股份单位计划的参与者持有总数为4,,股普通股的激励股份，约占本公司已发行股本总数的22.42%。为维持本公司稳定的所有权以及创始人与前投资者之间的动态关系，预计ESOPBVI的投票权将由邹先生以代理方式持有。计及ESOPBVI持有的股份，邹先生将于约34.29%的本公司已发行股本总额中拥有权益。

此外，淡马锡旗下ElbrusInvestmentsPte.Ltd为最大机构投资方，持有约10.88%的股份。KPCB、启明创投和高瓴分别持有8.24％、6.35％、5.54％和5.13％的股份。

据招股书，瑞尔集团创立于年，而据弗若斯特沙利文的资料，就年的总收入而言，瑞尔集团是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商，且同期，就收入而言，该公司是中国第三大民营口腔医疗服务提供商。

目前，瑞尔集团主要通过「瑞尔齿科」与「瑞泰口腔」品牌以双品牌战医院网络，以提供一系列全科及专科口腔医疗服务，涵盖(i)普通牙科；(ii)正畸；及(iii)种植牙。

截至年3月31日，瑞尔集团在中国15个主要一二线城市运营家医院和诊所，提供中高端口腔护理服务，拥有名经验丰富的牙医。其中超过51％的全职牙医拥有硕士或以上学位，牙医团队平均拥有12．6年的行业经验。

客户复诊率强劲，品牌高端价值突出

据招股书，至财政年度，瑞尔集团的就诊总人次分别为次、6054次以及次。此外，、及财政年度，瑞尔集团的忠诚客户复诊率（即初次就诊后六个医院就诊的患者百分比）分别为46％、45％和51％。

于往绩记录期间，瑞尔集团的客户满意度为96％，而客户投诉率仅为0.％。

截至3月31日止的-年度，瑞尔集团的收入分别为10.8亿元、11亿元和15.2亿元；毛利率分别为15．2％、10．1％和24．1％；同期亏损分别为3.04亿元、3.26亿元和5.98亿元。

瑞尔集团在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于业务扩张、在现有城市开医院与诊所；用于建设和优化信息技术基础设施；用于将与平台产生协同效应的战略并购，以扩展至人口众多、口腔医疗服务需求相对较高且其他参与者渗透率相对较低的新地区；以及用于营运资金及一般企业用途，以继续为客户提供优质的口腔医疗服务。

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